Xero 會計系統操作指南

1. 數據流程圖

2. 開始使用

步驟1 功能位置

擴充功能 ⮕ 模組管理 ⮕ Xero 註冊/登入

步驟2 連接Xero

連接Xero帳戶 ⮕ 開啟狀態 ⮕ 選按 [ 連接Xero ] ⮕ Xero 登入& 註冊 ⮕ 登入Xero 帳號 ⮕ 選按 [設定]

步驟3 連接帳戶

選擇您在 Xero 使用的帳單戶口,用來分別處理發票和採購訂單。
如果帳戶列表中沒有您想要的帳戶,您可以點選按鈕 [新增] 來建立新帳戶。

步驟4 新增帳戶

新增帳戶 ⮕ 輸入代碼&名稱 ⮕ 點擊按鈕 [新增]

步驟5 設置完成

設置後畫面應該如圖片中所示。
您現在可以建立新訂單並將其上傳到 Xero。

3. 上傳發票/ 採購訂單

範例1 一次性訂單上傳

步驟1 一次性訂單上傳/ 功能位置

銷售 ⮕ 訂單管理 ⮕ 選按[上傳到Xero ]

步驟2 選擇需要上傳的訂單種類

勾選訂單狀態 ⮕選按 [確認並上傳]

*日期可選擇性填寫

步驟3 上傳成功

上傳成功畫面應該如圖片中所示。
此步驟完成。

範例2 單筆訂單上傳

步驟1 單筆訂單上傳

進入訂單頁面 ⮕ 選按[上傳到Xero ]

步驟2 上傳成功

上傳成功畫面應該如圖片中所示。
此步驟完成。

4. 常見問題

問題1. 如何停止連接 Xero的連接

在Xero登入及註冊頁面⮕ 選按 [ 停止連接] 成功停止連接。

問題2. 與Xero串接有什麼好處?

你可以將你在Mshop App 平台內的所選訂單及採購訂單上傳到Xero。

此串接可將所選訂單及採購訂單的聯絡人同步至Xero。

問題3. 我該如何將銷售收據同步到Xero 

進入訂單頁面/ 採購訂單頁面 ⮕ 選擇您想上傳到Xero的訂單 ⮕ 點選按鈕 [上傳到Xero ]

每張訂單只能上傳一次到Xero。
確保訂單已準備好再進行上傳。

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